建筑业的垄断时代正在或即将到来

如今,建筑业最具代表性的117家上市公司的市值约为2.5万亿,其营业收入达到3.8万亿;

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建筑行业民企生存状态堪忧:资质弱化申请难度增加!对建筑企业来说,资质是实力的象征,不管企业有多名牛逼人才,多么牛逼的工程师,但是没有资质只能对着项目空叹息,不论是政府项目,还是民间项目招标第一关要审核的就是企业资质。没有资质就没有下一步了,你说你有多名牛逼的工程师,做个什么项目,多名牛逼的队伍那是没人会听的。资质的等级、类别、范围关系到企业在建筑市场中的竞争地位与能力,直接影响企业的生存与发展。目前,我国的建筑行业呈现以下几个特点。

相比总数8万家建筑企业,117家上市公司数量只占千分之一点五;营业收入却达到21%,利润达到24%。

在人们的印象中,建筑业是高度分散的,市场是高度自由竞争的,而数据告诉我们态势正在变化,事实也正在改变细心研究者的看法,或许垄断竞争的时代正在到来!

一、民企数量多,资质偏低

如果不拿数据说话,多数人不会有这样的感觉;在人们的印象中,建筑业是高度分散的,市场是高度自由竞争的。

我们可以从四大点看到这种迹象

目前建筑行业资质较高的企业多为央企、国企,在这样的情况之下,完全可以说是多数特级、一级资质集中于大型建筑央企、国企,少数特级、一级资质集中于地方企业,多数民营建企持二级、三级资质长期徘徊在低端建筑市场。

而数据告诉我们态势正在变化,事实也正在改变细心研究者的看法,或许垄断竞争的时代正在到来。

一、PPP业务

据最新统计,截止2017年4月份总承包特级企业资质共计479家、资质数量共计575个,四特(央企4家)、三特(央企21家)、双特(央企35家,国企11家)企业均为央企与少数国企,详见下图:

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数万亿PPP业务实质上已经成为龙头企业之间的竞争,无论是各级政府拥抱建筑央企的口号,还是银行提供资金的心态,抑或最终签约统计数据的结果,无不显示这是真实的现实,截止今年10月的PPP项目统计数据,央企约占比60%,再加上地方国企、上市公司所完成的PPP项目,预计会有超过90%的业务被抢走,在人口最多、建筑业最大的国家,被不超过50家建筑企业拿走90%的业务,二八定律已经非常明显,显然这已经不是自由竞争的市场。

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垄断竞争之一:如火如荼的PPP业务

二、工程总承包业务

全国特级企业性质数量表

数万亿PPP业务实质上已经成为龙头企业之间的竞争,无论是各级政府拥抱建筑央企的口号,还是银行提供资金的心态,抑或最终签约统计数据的结果,无不显示这是真实的现实,截止今年10月的PPP项目统计数据,央企约占比60%,再加上地方国企、上市公司所完成的PPP项目,笔者预计会有超过90%的业务被抢走,在人口最多、建筑业最大的国家,被不超过50家建筑企业拿走90%的业务,二八定律已经非常明显,显然这已经不是自由竞争的市场。

工程总承包不是所有人的盛宴,能从事这一业务的企业集团,以笔者的预计,并不会比开展PPP业务的企业多;8万家建筑企业中,99%的企业没有从事工程总承包的能力,在可以预见的未来也不可能塑造出工程总承包能力。

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垄断竞争之二:工程总承包业务持续推进

三、建筑工业化

全国特级企业性质数量分布图

工程总承包不是所有人的盛宴,能从事这一业务的企业集团,以笔者的预计,并不会比开展PPP业务的企业多;8万家建筑企业中,99%的企业没有从事工程总承包的能力,在可以预见的未来也不可能塑造出工程总承包能力。

8万家建筑企业中能投入5亿以上从事建筑工业化研发的企业不会太多,没有研发的投入,在技术标准和行业并不成熟的背景下,成功概率可想而知,这是一般企业难以承受之重,在中国建筑工业化领域很难有超过20家的成功者,此外可能还有50家左右的生存者,其他进入者恐怕多数是失败者;即使我们乐观估计有100家成功者,占8万家企业的比例又有多高?

上表之中四特、三特、双特资质企业没有一家民企,仿佛那些民营建企连幻想的资格都没有,央企仍旧是占据主导地位,同时我们更要认清一个事实“目前建筑企业数量超8万家,民企占比超80%”,等于是数量占比80%的民企仅持有1/3的特级资质,这样的情况竞争优劣一目了然,也就形成了“强者更强、弱者更弱”的局面,甚至部分中小建企永无翻身之日

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四、兼并收购

二、资质不断弱化,不过资质申请难度不断增高

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