青岛农商行正式登陆深交所,还有13家银行排队A股上市

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2019年3月26日,青岛农村商业银行(青农商行,002958.SZ)正式在深交所挂牌上市。

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青岛农商行此次发行新股数量5.56亿股,发行价格3.96元/股,募集资金21.5亿元,是今年以来募资规模最大的上市公司,也是今年继紫金银行(601860.SH)、青岛银行(002948.SZ)、西安银行(600928.SH)之后,第4家A股上市的银行。同时,青岛农商银行还是目前在A股上市的农商银行中资产规模最大的一家。

近日,广州农村商业银行股份有限公司(01551.HK,以下简称 ” 广州农商银行
“)发布公告称该行已经向中国证监会提交了 A 股招股说明书,并于 3 月 20
日获证监会受理。目前证监会官网还未披露广州农商银行的招股书。

青岛农商行称,募集到的资金将全部用于补充资本金,以提高该行资本充足水平。

广州农商银行于 2017 年 6 月 20 日在港交所挂牌上市,” 港漂 ”
一年后,该行便启动重返 A 股的计划,并在广东证监局办理了辅导备案登记。

房地产业务占比较大

截至目前,广州农商银行还未公布 2018 年度业绩;根据该行 2018
年第三季度信息披露报告显示,该行在去年前三季度实现净利润 48.41
亿(单位:人民币,下同),同比增长 18.83%,利息净收入为 99.34
亿。截至去年 9 月末,广州农商银行的资本充足率为
13.97%,核心一级资本充足率和一级资本充足率均为 10.68%。

截至2018年末,青岛农商银行资产总额2941亿元,存款总额1926亿元,贷款总额1369亿元。资产质量方面,截至2018年末,青岛农商行不良贷款率为1.57%,拨备覆盖率为290.05%。但值得注意的是,2015年-2018年,青岛农商行不良贷款率分别为2.38%、2.01%、1.86%和1.57%,同期已上市银行不良贷款率平均水平分别为1.51%、1.60%、1.53%和1.49%。青岛农商行不良贷款率虽已实现四年连续下降,但仍高于同期已上市银行不良贷款率的平均水平。

《每日经济新闻》记者注意到,近年来,广州农商银行多次通过资本工具补充银行资本金。除了在港股上市募集约
71.63 亿港币的资金外,该行还在 2012 年发行 35 亿次级债,随后又发行了 41
亿和 100 亿的二级资本债券。近期,该行非公开发行 100
亿元的境外优先股也获得银保监会和证监会批准。

2018年1月8日更新的招股说明书显示,青岛农商行在房地产行业贷款方面风险较大。向房地产业发放的公司类贷款、个人住房贷款和以房地产作为抵押的其他贷款比例呈逐年上升的趋势。截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日、2017年6月30日,青岛农商行向房地产业发放的公司类贷款和垫资占其公司类贷款和垫资总和的比例分别为13.33%、17.16%、19.03%和19.64%。

在股权结构方面。截至去年 6 月末,广州农商银行总股本 98.08
亿股;广州金融控股集团有限公司、广州珠江实业集团有限公司、广州万力集团有限公司分别持股
3.73%、3.45% 和 3.26%。

在2014年、2015年两年间,青岛农商行对房地产业的放贷比重还位列制造业、批发零售和建筑业之后,排在第四位,到2016年底,对房地产业的放贷比重超过批发零售和建筑业,位居制造业之后,排在第二位。到2017年底,对房地产业的放贷比重在其放贷企业类别中位居第一。之相对应的是青岛农商行个人住房贷款占其个人贷款和垫款比重呈逐年上升态势,从2014年、2015年的7.78%、11.12%,跃升为2016年的27.73%和2017年的38.93%。

作为广东省规模最大的农商行,广州农商银行成立于 2009 年 12
月,由广州市农村信用合作联社改制建立;截至 2018 年 9
月末,该行的资产总额为 6565 亿,负债总额为 6064 亿。

青岛农商行在招股书中写道,如我国房地产市场出现整体衰退,相关借款人财务出现困难,作为本行贷款抵押的抵押物价值或会下降,从而导致以该等房地产作为抵押的贷款一旦违约时本行可收回的金额减少。因此,房地产业的任何重大或持续倒退或影响该行业的国家政策的变动均可能对本行的前景、资产质量、财务状况及经营业绩造成不利影响。

Wind 数据显示,目前在港上市的内资银行共有 27
家,其中,郑州银行和青岛银行都已成功重返 A
股市场,包括哈尔滨银行、盛京银行、重庆农商行等多家银行先后披露 A
股发行计划。在登陆 H 股仅四个月之后,被称为 ” 西北上市银行第一股 ”
的甘肃银行也开始了回 A 计划,目前进入了上市辅导期。

青岛农商行成立于2012年,由原青岛华丰农村合作银行、青岛城阳农村合作银行、青岛黄岛农村合作银行、青岛即墨农村合作银行和胶州、胶南、平度、莱西农村信用联社及青岛市农村信用合作社联合社基础上,以新设合并方式发起设立,是山东省内第一家在整合全市农村信用社基础上组建的农村商业银行。

从去年 9 月起,A
股迎来一波银行上市小高潮。继长沙银行及郑州银行后,江苏紫金农商行和青岛银行也相继上市,西安银行
2 月 19 日进行申购,青岛农商行也于 3 月 13 日进行申购,目前 A
股上市银行已经扩容至 32 家。

新股发行后,青岛农商行的前十大股东分别为青岛国际机场集团有限公司、青岛国信发展有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、城发投资集团有限公司、巴龙国际集团有限公司、巴龙国际建设集团有限公司、青岛全球财富中心开发建设有限公司、青岛国际商务中心有限公司、青岛天一仁和房地产集团有限公司等。

每日经济新闻

青岛农商行是继青岛银行之后第二家上市的山东本土银行机构。

青岛银行(002948.SZ)1月16日在深交所中小企业板上市,是全国继郑州银行后第二家“A+H”股上市城商行,同时也是山东省首家A股上市银行。

广州农商行更新招股书,A股候场银行达13家

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